O mercado de “compre agora, pague depois” (BNPL) continua a crescer globalmente, e a Affirm é a mais nova empresa a expandir seu alcance para fora da América do Norte, estabelecendo-se no Reino Unido. A Affirm, uma gigante de soluções BNPL, tem uma abordagem diferenciada e começa a atuar no Reino Unido, enquanto o país se prepara para introduzir regulamentações mais rigorosas no setor.
A Expansão da Affirm no Reino Unido
A Affirm foi fundada em 2012 e rapidamente cresceu como um nome forte no setor de pagamentos BNPL. No Reino Unido, seu lançamento marca a primeira operação fora da América do Norte. Esse movimento ocorre no momento em que o governo britânico planeja novas regulamentações para empresas de crédito ao consumidor, incluindo o setor de BNPL. A Financial Conduct Authority (FCA), entidade reguladora do Reino Unido, já busca alinhar empresas de BNPL, como a Affirm, a regras que atendam às necessidades de segurança e transparência do consumidor.
Além disso, o mercado britânico representa um espaço vantajoso para a Affirm, onde já se popularizaram alternativas de BNPL, como Klarna e Clearpay. Portanto, a chegada da Affirm vem em boa hora, visto que as regulamentações planejadas só devem entrar em vigor em 2026. Esse período oferece à empresa uma janela estratégica para se posicionar e conquistar a confiança dos consumidores e reguladores locais.
Parceiros Comerciais Estratégicos
A Affirm tem uma trajetória consolidada com parcerias de grande impacto. A empresa é uma importante aliada de empresas de e-commerce, como Shopify, Walmart e Amazon, e também oferece suporte financeiro via BNPL na plataforma Apple. Com esse histórico, a Affirm planeja crescer no Reino Unido e integrar novas parcerias que fortalecerão ainda mais sua atuação no mercado local.
No entanto, inicialmente, a Affirm contará com empresas locais, como a Alternative Airlines e o Fexco, um processador de pagamentos. Esse tipo de colaboração permite que a empresa adapte sua estratégia ao contexto local. A expectativa é que, à medida que o mercado britânico BNPL se expanda, outras marcas também comecem a utilizar seus serviços.
Modelo de Negócio da Affirm e Impacto para o Consumidor
O modelo BNPL da Affirm é relativamente simples: os consumidores fazem compras a crédito e pagam em parcelas sem juros. As empresas BNPL ganham receita por meio de taxas pagas pelos comerciantes e, em alguns casos, quando há prazos mais longos, taxas de juros. Para o Reino Unido, a Affirm estabeleceu que suas opções de pagamento com juros não envolverão juros compostos, um diferencial frente a concorrentes que aplicam essa prática. Além disso, a empresa não cobrará taxas de atraso ou “taxas ocultas”, destacando um compromisso com a transparência.
Esse modelo já foi testado nos Estados Unidos e no Canadá e, agora, traz essa proposta transparente para o mercado britânico. O lançamento no Reino Unido sinaliza a vontade da Affirm de se alinhar às melhores práticas do setor, aproveitando-se da popularidade crescente do BNPL.
Pressão por Regulamentação e Resposta do Mercado
As empresas de BNPL enfrentam uma crescente pressão regulatória no Reino Unido. Incumbentes como Klarna e Clearpay já foram criticadas por supostamente incentivarem compras por impulso e normalizarem a dívida. O governo britânico anunciou, recentemente, que está estudando a introdução de novas normas para proteger os consumidores. Essas regras visam garantir que as pessoas que usam produtos BNPL recebam informações claras, evitando empréstimos inacessíveis.
A consultoria pública lançada pelo governo é um dos primeiros passos para regular as práticas BNPL. Isso garantirá que o consumidor tenha direitos fortes e que os provedores de crédito BNPL sejam mais rigorosos em relação à transparência.
A Affirm no Reino Unido e a Perspectiva para o Futuro
Diante desse cenário de regulamentação emergente, a Affirm já atua para garantir uma imagem positiva com clientes e reguladores britânicos. Em contraste com outras empresas de BNPL, a Affirm destaca sua política de juros fixos, que exclui o juro composto e evita taxas adicionais. A política de não cobrar por atraso no pagamento oferece um diferencial significativo que a empresa pretende destacar, principalmente com o aumento da fiscalização no setor.
A Affirm já contratou uma equipe de cerca de 30 pessoas para liderar a operação local, com Ruth Spratt à frente das operações no Reino Unido. A empresa segue sua filosofia de trabalho remoto, implementada em outros mercados, o que significa que seus colaboradores podem trabalhar sem estar presos a um local físico.
Recuperação e Desafios do Setor BNPL
O mercado BNPL viveu altos e baixos significativos nos últimos anos. A Klarna, por exemplo, foi avaliada em mais de US$ 45 bilhões em 2021, mas perdeu grande parte desse valor, caindo para US$ 6,5 bilhões após a pandemia. Entretanto, recentemente, a Klarna experimentou uma recuperação, com valor de mercado próximo a US$ 14,6 bilhões. A Affirm também seguiu uma trajetória parecida, com valor de mercado caindo após seu IPO de 2021 e passando por uma recuperação em 2024, quando registrou um aumento de 48% na receita anual.
Essa recuperação demonstra que, apesar das incertezas, o mercado BNPL continua relevante. No entanto, o setor precisa lidar com a pressão regulatória crescente e as demandas por transparência e segurança. Com a expansão da Affirm, o Reino Unido é agora um mercado-chave para consolidar práticas que promovam confiança e segurança no setor de BNPL.
Estratégias de Expansão e Perspectivas para a Europa
Para o futuro, a Affirm tem planos de expansão que dependem do sucesso no Reino Unido e de sua aceitação nesse mercado. A empresa confirmou que manterá a mesma abordagem disciplinada para qualquer crescimento futuro. Por enquanto, o foco permanece no Reino Unido, mas o mercado europeu está na mira.
A postura cuidadosa da Affirm em relação à sua expansão e seu compromisso com a transparência representam um passo positivo na construção de um setor mais seguro. As regulamentações emergentes também garantem que o BNPL tenha práticas justas, favorecendo o consumidor e assegurando uma base sólida para o crescimento do setor.
FONTE: TECHCRUNCH
